Michael Hardingin (Penn Badgley, Gossip Girl) palatessa kotiin sotilaskoulusta, hän huomaa äitinsä rakastuneen ja muuttaneen yhteen uuden hurmaavan poikaystävänsä Davidin kanssa (Dylan Walsh, Muodon vuoksi). Aluksi David vaikuttaakin mukavalta kaverilta, ihanteelliselta tulevalta aviomieheltä ja isäpuolelta. Michaelin alkaessa selvittää tyttöystävänsä (Amber Heard, Pineapple Express – ohutta yläpilveä) kanssa Davidin menneisyyttä, he löytävät uudesta “isukista” synkän ja vaarallisen puolen, joka paljastuu Michaelille mitä karmeimmalla tavalla.