Oscar-voittaja Al Pacino (Naisen tuoksu, Simone), Hollywoodin uusin sydäntenmurskaaja Colin Farrell (Minority Report, Daredevil) ja seksikäs Bridget Moynahan (Peloista pahin, Coyote Ugly) tähdittävät räjähdysherkkää, seksikästä ja toiminnantäyteistä psykologista trilleriä. James Clayton (Farrell) on yksi maan terävimmistä ja lahjakkaimmista valmistujista – ja juuri sitä mitä Walter Burke (Pacino) haluaa riveihinsä CIA:ssa. James ylenee arvoasteikolla nopeasti ja ihastuu kauniiseen alokaskollegaansa Laylaan (Moynahan). Juuri kun James on kyseenalaistamassa kissa-ja-hiiri-leikkiä muistuttavan suhteensa opettajaansa, Burke värvää hänet kaivamaan esiin vakoojan. Jännityksen tiivistyessä yllättävät juonenkäänteet pitävät tiukasti otteessaan – eikä James voi laskea kuin kahden asian varaan: keneenkään ei voi luottaa eikä mikään ole sitä miltä näyttää.