Robin Williams loistaa psykologisessa trillerissä, joka pohjautuu Armistead Maupinin ylistettyyn, osittain omaelämäkerralliseen bestselleriin. Kuuluisa kirjailija ja suosittu myöhäisillan radio-ohjelman juontaja Gabriel Noone (Williams, One Hour Photo) saa käsiinsä 13-vuotiaan pojan, Pete Lomaxin (Rory Culkin, Signs) kirjoittaman käsikirjoituksen, joka kuvaa raadollisen yksityiskohtaisesti tämän kokemuksia seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Noone ja poika – joka osoittautuu tämän ihailijaksi – kehittävät puhelimitse tiiviin ystävyyssuhteen, jota Peten adoptioäiti Donna (Toni Collette, Kuudes aisti) tuntuu kannustavan. Gabrielin mielessä herää kuitenkin häiritsevä epäilys koskien pojan identiteettiä. Noonen järjestelmällinen elämä muuttuu painajaiseksi hänen lähtiessään selvittämään järkyttävää totuutta. Mieleenpainuvan trillerin muissa osissa vakuuttavat Bobby Cannavale (The Station Agent) ja Sandra Oh (Sideways).