1930-luku, Shanghai: paheiden ja turmeluksen kimalteleva kaupunki. Kolme viatonta nuorta miestä saapuu tähän päällisin puolin paratiisilta näyttävään paikkaan paremman tulevaisuuden toivossa. Ajan myötä heidän tiensä erkanevat ja he vajoavat rikolliseen elämään. Pian ystävät nousevat ystäviä vastaan, veljet veljiä vastaan. Verisiteet ovat vain viattomuuden ajan kalpea muisto.