James Bond (Sean Connery) saa vastaansa rikollisjärjestö SPECTRE:n etsiessään venäläistä Lektor-dekooderia. Tehtävää suorittaessaan Bond joutuu helikopterihyökkäykseen, kiihkeään takaa-ajoon vesillä ja hengenvaaralliseen taisteluun idän pikajunassa. Jälleen kerran tulee todistetuksi, että salainen agentti 007 on pitelemätön!