Kun Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton avaruusalukset kaapataan ulkoavaruudessa, agentti 007 (Sean Connery) kutsutaan apuun suurvaltojen välisen ydinsodan ehkäisemiseksi. Vauhdikkaat tehtävät vievät James Bondin Japaniin missä hän joutuu taistelemaan pahaa SPECTRE-järjestöä ja sen pirullista johtajaa, Ernst Stavro Blofeldia (Donald Pleasance) vastaan!