Lahjakas skottimaalari Kingdom Swann asustaa Edwardin ajan Lontoossa yhdessä taloudenhoitajansa Violetin kanssa. Valitettavasti vain Swannin maalaustyyli ei ole enää suuressa suosiossa. Neuvokas Violet hankkii Swannille kameran ja taidemaalari aloittaa uuden uran. Swann luo kuvissaan uudelleen klassisia maalauksia, käyttäen runsaasti alastomia naisia malleinaan. Mutta naiivilla Swannilla ei ole aavistustakaan, että hänen ottamiaan valokuvia hyödynnetään myös pornografiateollisuudessa… Taiteilijan kunnianhimolla on odottamattomia seurauksia tässä terävässä aikalaiskomediassa, joka kertoo hykerryttävästi Lontoon seurapiireistä 1900-luvun alussa. Sinisilmäisen Swannin roolissa nähdään BILLY CONOLLY (”Still Crazy”), SARAH LANCASHIRE esittää hänen taloudenhoitajaansa Violetia ja DOUGLAS HENSHALL on Swannin häikäilemätön assistentti Marsh.