Tapaturman yhteydessä saatu isku päähän käynnistää sekatavarakauppias Sylvia Sticklesin (Tracey Ullman) eläimelliset halut, ja Baltimoren asukit ovat vastakkain eeppisiin mittasuhteisiin kasvavassa siveellisyyden ja turmeltuneisuuden taistelussa. Sylvia törmää Ray-Ray Perkinsiin (Johnny Knoxville), hinausauton kuljettajaan joka toimii salassa seksuaalisena parantajana. Yhdessä he johdattavat Sylvian uskollista aviomiestä Vaughnia (Chris Isaak) ja go-go-tanssijatytär Capricea (Selma Blair) aivan uudelle, tyydyttävälle polulle.