Frederick (Jean-Lou Philippe) näkee juhlissa kuvan vanhasta linnasta, joka palauttaa mieleen sekavat muistot nuoruudessa kohtaamastaan kauniista naisesta (Annie Bell). Pian Frederick ei enää olekaan varma muistojensa todenperäisyydestä ja ryhtyy selvittämään mitä vuosia sitten oikeastaan tapahtui. Totuuden etsintä ja muistojen läpikäyminen saa Frederickin levottomaksi ja vie hänet samalla seksin, väkivallan ja viehkeiden vampyyrien maailmaan. Jean Rollinia pidetään yhtenä parhaista vampyyrimyytin kuvaajista, koska hän sisällyttää elokuviinsa taidokkaasti sekä väkivaltaa että erotiikkaa. Pariisiin sijoittuvan elokuvan sisältämästä kauhusta ja estottomasta seksistä huolimatta “Lips of Blood” on yksi Rollinin uran romanttisimmista vampyyritarinoista.