Kun Alicen pieni poika murhataan, nainen vajoaa syyllisyyden ja surun mustaan kuiluun. Alicen mieli järkkyy ja hänet passitetaan hoitoon. Viisi vuotta myöhemmin sarja kauhistuttavia murhia ravistelee pikkukylää: lapsia on jälleen tapettu julmalla tavalla. Alice karkaa sairaalasta varmana siitä, että tuoreet murhat liittyvät hänen poikansa yhä selvittämättömään tapaukseen. Alice epäilee omalaatuista kulkuria, joka tuntuu aina olevan lähistöllä, kun jotain pahaa tapahtuu. Alice etsii miehen käsiinsä, mutta tulee vakuuttuneeksi siitä, että veritekojen takana on jotain aivan muuta…yliluonnollinen voima, joka näyttäytyy klovnin hahmossa.