Tylsistynyt lastentarhanopettaja Lisa Spinelli huomaa yhdessä lastentarhan lapsista, 5-vuotiaassa Jimmyssä, piileviä runoilijan taitoja. Lisan uteliaisuus pojan kykyä kohtaan voimistuu pian ja yltyy pakkomielteeksi, joka iskee luihin ja ytimiin. Oscar-ehdokas Maggie Gyllenhaal tekee elämänsä roolisuorituksen Sara Colangelon hermoja kutkuttavassa psykologisessa draamassa, joka palkittiin parhaasta ohjauksesta Sundance-elokuvajuhlilla