Frankfurt toukokuussa 1937. Maailman suurin ilmalaiva Hindenburg on juuri kohoamassa ilmaan lentääkseen New Yorkiin, mutta jollakulla on muita suunnitelmia. Kun väkijoukot kokoontuvat katsomaan natsi-Saksan ylpeydenaiheen nousua, nuori mies yrittää löytää rakastettunsa ilmalaivasta ja samalla estää tuhoisaa sabotaasia tapahtumasta.