Nuorisorikollinen Pinkie viettelee viattoman Rosen aikomuksenaan selvittää, onko tämä mahdollinen todistaja Pinkien tekemään murhaan ja varmistaakseen, ettei tämä mene poliisin puheille. Murhaajan ja todistajan välinen rakkaustarina; voiko Pinkie luottaa Roseen vai pitäisikö hänet tappaa ennen kuin hän puhuu poliisille? Voiko Rose luottaa Pinkieen vai onko hän seuraava uhri? Elokuva perustuu Graham Greenen klassikkoromaaniin