Kaikilla naisilla on salaisuuksia, mutta ei yhtä verisiä kuin Vivianilla. Kymmenen vuotta sitten hän näki, kun hänen vanhempansa tapettiin. Nykyisin Vivian Gandillon majailee Bukarestissa – turvassa siltä salaisuudelta, jonka vuoksi hänen perheensä murhattiin. Vivian on shapeshifter. Hän kuuluu salaiseen ihmissusien alamaailmaan, jonka selviytyminen on systemaattisen sisäsiittoisuuden ja ihmisuhrien varassa. Mutta tavatessaan nuoren sarjakuvapiirtäjä Aidenin, Viviania houkuttelee toisenlainen elämä. Hänen on valittava, haluaako hän seurata verenhimoista kohtaloaan vai ryhtyä taistoon hengenvaarallista perintöään vastaan.