Maan ja taivaan välissä on Zu vuoriketju, jota hallitsevat paholaiset ja murhanhaluiset soturit. Tämä sota-alue hävitetään, mistä nuori Zu-sotilas hädin tuskin selviää hengissä. Hän päättää liittyä jalojen soturien joukkoon, jonka tarkoituksena on vapauttaa Zu-yhteiskunta veripaholaisten terrorin kynsistä. Legendaarinen hongkong-ilainen ohjaaja Tsui Hark on jälleen tehnyt spektaakkelimaisen, kekseliään ja itämaisen toimintaseikkailun.