Kahden miljoonan dollarin arvoinen kuorma potenssilääke Vigorossoa pitää salakuljettaa Meksikosta New Yorkin mafialle. Pikkurikollinen José saa tehtävän hoitaakseen ja päättää kätkeä saaliin talokuljetukseen. Arizonassa menee kaikki kuitenkin pieleen, ja kuljetusauto joutuu paikallisen sheriffin, Mitch Garretin käsiin. Garretilla ei ole aavistustakaan lastin arvosta, ja pian löytävät sekä José, Garrett että mafia itsensä leikkimästä tappavan vauhdikasta kissa ja hiiri -leikkiä lastin ympärillä…