M, CIA:n johto (Washington DC:stä) ja KGB (Neuvostoliitosta) toteavat, että vaihtoehtoja on vain yksi: Sir James Bond on saatava takaisin kentälle. Bond huomaa joutuneensa vastatusten pirullisten naisagenttien, silmänkääntötemput taitavan korttihain (Orson Welles) ja neuroottisen suuruudenhullun (Woody Allen) kanssa. Mutta Bond kaivaa takataskustaan nerokkaan suunnitelman: ”tästä lähtien kaikki agentit, tytöt mukaan lukien, tunnetaan nimellä James Bond”. Korttipeliekspertti Evelyn Tremble (Peter Sellers) valitaan soluttautumaan vihollisleiriin. Mutta sitä ennen hänen on läpäistävä James Bond –koulutus. Uskomattomilla juonenkäänteillä ja galaksin kirkkaimmalla tähtikaartilla varustettu hillitön komediaklassikko!