Tämä vuoteen 1547 sijoittuva eeppinen toimintaseikkailu kertoo sodasta, uskollisuudesta ja petoksesta. Portugalilainen seikkailija Fernando De Gama (Gary Stretch – Aleksanteri, World Trade Center) purjehtii itään rikkauksien toivossa, mutta hänen laivansa haaksirikkoutuu ja hänet vangitaan ja myydään orjaksi Siamiin. Fernando pelastetaan kuitenkin pian, ja hän päätyy Siamin kuninkaan palvelukseen. Fernandosta tulee kuninkaan kunnioitetuimpia henkivartijoita. Mutta sitten kuningas myrkytetään, ja Fernando saa selville salajuonen, joka saattaa ajaa koko kuningaskunnan sotaan.