Elokuva sijoittuu Los Angelesin laitamille, jossa nuket ja ihmiset elävät rinta rinnan. Kaksi erimielistä etsivää, toinen ihminen, toinen nukke, joutuvat työskentelemään yhdessä selvittääkseen kuka murhaa julmasti suositun “The Happytime Gang” -nukkeshow'n entisiä tähtiä.