Jody Balaban on periksiantamaton elokuvantekijä, joka haaveilee läpimurrosta. Eräänä päivänä häntä pyydetään leikkaamaan pornoelokuvaa, eikä voi vastustaa rahoja, joilla voisi kustantaa suurellisen taideprojektinsa. Vapaamielinen ala alkaa pian houkutella, ja Jody tapaa kyynisen mutta hurmaavan ohjaajan Jeffin. Lapsilta kielletyssä maailmassa, missä näyttelijät kuten Richard “Dick” Harder hallitsevat, yntyy odottamaton romanssi… Sanotaan, että todellisen rakkauden löytää mitä odttamattomimmista paikoista. Mikseipä siis myös loista tuhmimmalta..