Idyllinen merenrantakaupunki Chesapeake Bay on riippuvainen vedestä – se on yhteisön elämänlanka. Kun kaksi biologia Ranskasta mittaavat ällistyttävän korkean myrkyllisyysarvon vedestä, he yrittävät varoittaa pormestaria, mutta hän kieltäytyy aiheuttamasta paniikkia rauhallisessa kaupungissaan. Tämän tuloksena kuolettava vitsaus pääsee valloilleen ja tekee Chesapeake Bayn asukkaista mutanttiloislajin kantajia. Loiset ottavat ensin heidän mielensä hallintaan – ja lopulta myös heidän ruumiinsa. Brutaali ja riipaiseva The Bay kertoo tarinan pienen kaupungin syöksystä täydellisen kauhun pyörteisiin.