Kun pojan syntymäpäiville tilattua klovnia ei ala kuulua, Kent tekee sen, mitä jokainen hyvä isä tekisi: hankkii vanhan pellepuvun ja ryhtyy itse viihdyttämään juhlavieraita. Vieraiden lähdettyä Kent yrittää kuoriutua asusteista, mutta turhaan. Puku irtonenineen, peruukkeineen ja meikkeineen ei suostu irtoamaan. Aluksi Kent joutuu vain sietämään outoa ulkonäköään, mutta vähitellen hän alkaa havaita muitakin kammottavia muutoksia. Kentille selviää, että tarinan mukaan ”Clovne” oli jäätyneillä vuorilla elänyt demoni. Talven jokaisena kuukautena se ahmaisi yhden kylän lapsista kitaansa. Klovnin karmean alkuperän unohduttua lumivalkoiset kasvot kirkkaanpunaisine veritahroineen ovat vaihtuneet viihdyttäjien maskeiksi. Nyt Kentin on keksittävä keino pysäyttää paholainen ennen kuin hänestä itsestään tulee Clovne – ikuisiksi ajoiksi.