Sara (Julia Stiles) on pikkukaupungin tyttö, jolla on suuri unelma: tulla maailmankuuluksi ballerinaksi. Mutta kun hänen äitinsä yllättäen kuolee, Saran unelmat särkyvät ja ja hän joutuu muuttamaan isänsä (Terry Kinney) luokse Chicagon ankealle eteläpuolelle. Sara on valkoinen tyttö perinteisellä mustien alueella, ja hän tuntee olonsa orvoksi – kunnes ystävystyy mustan luokkakaverinsa Chenillen (Kerry Washington) ja tämän komean veljen Derekin (Sean Patrick Thomas) kanssa. Saraa ja Derekiä yhdistää rakkaus tanssiin, ja pian heidän välilleen leimahtaa romanssi. Mutta perheet ja ystävät eivät hyväksy seurustelua. Sara ja Derek ovat elämänsä suurimman haasteen edessä – heidän täytyy uskoa unelmiinsa… ja toisiinsa.