Nuori poika elää äitinsä kanssa syrjäisellä maatilalla metsän keskellä. Väkivaltainen isä on suljettu vankilaan, jossa poika aika ajoin vierailee. Elämä on yksinkertaista, kunnes eräänä sateisena iltana kotitilalle saapuu muukalainen – luoti kyljessään ja mukanaan viesti pojan isältä. Vastahakoisesti äiti ja poika antavat tuntemattomalle turvapaikan. Muukalainen on voimakas tarina petoksesta, rakkaudesta ja uskollisuudesta. Arvoituksellisen juonen traaginen pohjavire ja piilevät väkivallan voimat paljastuvat elokuvassa vähitellen luonnonkauniin, karun maiseman takaa.