Kapinallisille on koittanut synkät ajat. Hothin jäätyneellä planeetalla sijaitsevaan tukikohtaan kohdistuneen tuhoisan iskun jälkiseurauksena kapinalliset ajautuvat hajalleen Imperiumin joukkojen takaa-ajamina. Luke Skywalker lähtee etsimään salaperäistä jedimestari Yodaa Dagobahin soilta, kun taas Han Solo ja prinsessa Leia pakenevat Imperiumin laivuetta kauniiseen Bespinin Pilvikaupunkiin. Yrityksessään taivuttaa Luke pimeälle puolelle, paha Darth Vader houkuttelee nuoren Skywalkerin virittämäänsä ansaan. Hurjan valomiekkataistelun tuoksinassa Sith Lordia vastaan, Luke joutuu kasvokkain hirveän, Skywalkerin perimää varjostavan totuuden kanssa.