Oscar® -voittajat Reese Witherspoon, Christoph Waltz sekä Twilight-tähti Robert Pattinson yhdistävät voimansa eeppisessä tarinassa kielletystä rakkaudesta, joka pohjautuu Sara Cruenin ylistettyyn best seller -romaaniin. Eläinlääkäriksi opiskeleva Jakob päätyy sattumalta sirkusseurueelle kuuluvaan junaan, jossa hän rakastuu tulisesti Marlenaan, kauniiseen pääesiintyjään, joka on naimisissa sirkuksen julman ja äkkipikaisen johtajan, Augustin, kanssa. Edessä on huikea seikkailu, jonka he tulevat ikuisesti muistamaan.